Finanzanalyse nach neuer DIN-Norm 77230

Wolfgang Miksche - Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230

Von den Medien vielfach bedacht und positiv begleitet, ist seit 2019 die erste in Deutschland entwickelte DIN-Norm im Rahmen der Finanzberatung in Kraft. Sie wurde über vier Jahre lang gemeinsam von Verbraucherschützern, Finanzwissenschaftlern und Experten der Finanzbranche entwickelt.

Die Norm soll verhindern, dass Finanzberater am tatsächlichen Bedarf des Kunden vorbeiberaten können. Ihren Bedarf stelle ich als zertifizierter Berater über einen standardisierten Analyseprozess fest. Sie als Kunde können sich darauf verlassen, keine Finanzprodukte und Versicherungen zu bekommen, die für Sie überflüssig oder von nachgelagerter Bedeutung sind.

Folgender Ablauf empfiehlt sich:

  1. Datenaufnahme: die für die Analyse erforderlichen Daten können Sie selber oder wir gemeinsam aufnehmen
  2. Analyse: als Ergebnis bekommen Sie einen Soll–Ist–Vergleich nach DIN-Norm zu Ihrer aktuellen Situation
  3. Beratung: Sie bekommen von mir konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung Ihrer Absicherung, der Vorsorge und zur Vermögensplanung
Terminvereinbarungen telefonisch oder per Email. Ich freue mich bald von Ihnen zu hören/lesen!

Ihr

Wolfgang Miksche

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)

Wolfgang Miksche Fazit Versicherungsservice GmbH Traunstein